HS-Consheet 사용 설명서
보험 설계사님, HS-Consheet에 오신 것을 환영합니다!
본 대시보드는 복잡한 과정 없이 클릭 즉시 업데이트되는 실시간 보장 분석 체크리스트입니다.
📖 기본 사용 흐름
Step 1. 기본사항 입력
화면 왼쪽 패널에서 고객의 성별, 연령대, 결혼 여부 등을 선택합니다.
연령대를 변경하면 화면 전반에 표시되는 예상 보험료 등 추천 정보의 기준 연령이 즉시 최적화됩니다.
Step 2. 가입 내역 입력
화면 중앙의 포트폴리오 카드 리스트에서 고객의 현 상태에 맞춰 하단 상태 버튼([준비됨], [없음], [확인 필요])을 하나씩 클릭하여 현재 가입 내역을 체크합니다.
Step 3. 전체 점수 확인
상태를 평가할 때마다 화면 최하단의 패널(또는 모바일 고정 바)에 고객의 전체 준비율(점수, %) 및 요약 의견이 실시간으로 자동 산출되어 나타납니다.
Step 4. 부족 부분 구체화 (우측 패널 참고)
보완이 필요한 보험 카드의 중앙에 있는 [내용 보기] 버튼을 누르세요.
버튼을 누르면 우측 패널이 즉시 "왜 필요한가", "연령대별 평균 수치/예상 보험료" 데이터로 교체되어, 설계사님의 상담 화법용 컨닝페이퍼로 활용하실 수 있습니다.
💡 자주 묻는 질문 (Q&A)
Q. "결과 산출(Submit)" 이나 전체 "실행" 버튼은 어디에 있나요?
A. 본 사이트는 실시간 반응형 구조로, 별도의 실행 버튼이 전혀 없습니다.
나이, 상태, 조건 등 어떤 항목이든 누르는 즉시 전체 점수와 평균 수치가 자동으로 새로고침됩니다.
Q. 좌측 나이나 정보를 변경했는데 우측 패널이 알아서 다른 상품으로 안 바뀝니다.
A. 우측 상세 패널은 현재 상담 주제를 [고정]해 두는 곳입니다.
상태 버튼을 클릭하는 것은 전체 준비율(Step 3)을 계산하기 위함이며, 우측 상세창의 주제를 다른 보험으로 교체하시려면, 각 카드의 둥근 [내용 보기] 버튼을 명시적으로 클릭해 주셔야 합니다.
Q. 상담 내용 복사 및 다음 고객 진행은 어떻게 하나요?
A. 화면 하단 요약 패널을 적극 활용해 보세요.
결과값은 [복사하기] 및 [공유하기] 버튼을 통해 고객에게 즉시 전송하기 쉽도록 자동 변환됩니다.
새로운 고객 상담 시에는 하단 가장 우측의 [상담 초기화] 버튼을 눌러주셔야 합니다(브라우저가 정보를 자동 저장하기 때문입니다).